Осенний пейзаж с высокими деревьями, написанный в свободной пленэрной манере. Композиция строится вокруг мощной группы деревьев, занимающих почти всю высоту листа. Их кроны словно растворяются в прохладном серо-голубом небе, а стволы лишь намечены несколькими энергичными мазками.
Живопись предельно лаконична. Вместо подробной прорисовки художник использует крупные цветовые пятна и широкие движения кисти. Листва передана сочетанием оливковых, золотисто-жёлтых и зелёных оттенков, среди которых возникают глубокие тёмные акценты. Благодаря этому деревья кажутся наполненными светом и воздухом.
Небо занимает почти половину композиции. Оно написано сложными голубовато-сиреневыми и серебристо-серыми тонами, которые создают ощущение влажного осеннего воздуха. Светлые мазки облаков не столько изображают форму, сколько передают движение света.
Нижняя часть этюда решена предельно обобщённо. Несколькими горизонтальными мазками художник обозначает дорогу или поляну, за которой читается тёмная линия леса. Пространство возникает не за счёт линейной перспективы, а благодаря цветовым отношениям и контрасту тёплых и холодных тонов.
Особую выразительность работе придаёт манера письма. Краска нанесена свободно и уверенно, местами почти пастозно. Каждый мазок сохраняет самостоятельную пластическую ценность, поэтому поверхность этюда воспринимается живой и динамичной.